Мальчик по имени Юлька — обыкновенный человек 10 лет, оказавшийся в совершенно необыкновенных и тревожных обстоятельствах. Юлька — ленинградец, он жил в самом красивом городе на свете, учился в школе и даже не помышлял становиться героем. Но в конце лета 1941 года к ним с мамой пришел милиционер и сказал, что Юльке нужно уехать в эвакуацию. Один, без мамы, отстав от школьной группы, Юлька начинает свой долгий путь по большой стране. Ему придется познакомиться со множеством людей, плохих и хороших, побывать в удивительных местах, чтобы в конце концов осесть в Узбекистане, найти верных друзей и дождаться Победы.