Лето Милены однозначно испорчено: мало того что она рассорилась с лучшей подругой, так ещё и мама навязала ей какую-то творческую лабораторию. Богом забытый остров, кругом одни театралы, и каждый из них мечтает стать знаменитым актёром. Поэтому все тут же бросаются выполнять любое, даже самое странное задание Анжелы — руководителя студии. То молча бродят по острову, то разговаривают с деревьями… Ну какой в этом смысл, и где логика? Но, кажется, не всё так безнадёжно. Симпатичный фотограф Фёдор помогает Милене освоиться. С ним интересно — может, стоит ему довериться?